Báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2265/FPT-FIR

V/v: báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

Tên tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần FPT

Tên tổ chức Tư vấn và Quản lý:

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ ( Việt Nam)

Tên Trái phiếu:

Trái phiếu FPT năm 2009

Loại Trái phiếu:

Trái phiếu có kèm chứng quyền và không có bảo đảm

Hình thức Trái phiếu:

ghi sổ

Kỳ hạn Trái phiếu:

3 năm

Mệnh giá Trái phiếu:

1 tỷ VNĐ

Số lượng trái phiếu phát hành:

1.800 trái phiếu

Tổng giá trị phát hành:

1.800 tỷ VNĐ

Giá phát hành:

Lãi suất Trái phiếu:

100% mệnh giá

7%/năm

Ngày phát hành:

Ngày đáo hạn:

Phương thức thanh toán:

Ngày 9 tháng 10 năm 2009

Ngày 9 tháng 10 năm 2012

+ Tiền lãi: Thanh toán định kỳ hàng năm 01 lần vào các ngày: 09/10/2010, 09/10/2011 và 09/10/2012.

+ Tiền gốc: được thanh toán theo mệnh giá 01 lần vào Ngày đáo hạn.

Chứng quyền:

Cứ 1 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu sẽ được kèm theo 1.158 chứng quyền. Trong thời hạn hiệu lực của quyền đặt mua cổ phần theo chứng quyền, mỗi chứng quyền sở hữu sẽ được quyền mua 10 cổ phần FPT với giá mua cổ phần theo chứng quyền.

Ngày thực hiện chứng quyền:

Thời hạn hiệu lực của quyền đặt mua cổ phần theo chứng quyền

Là các ngày: 09/10/2011, 09/10/2012 và 09/10/2013

Là thời hạn bắt đầu từ mỗi Ngày thực hiện chứng quyền và kết thúc sau 10 ngày làm việc kể từ Ngày thực hiện chứng quyền.

Giá mua cổ phần theo chứng quyền:

92.025 VNĐ/cổ phần.

Tỷ lệ pha loãng:

Không quá 15 % vốn điều lệ tại ngày phát hành.

Phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính Phủ .

Địa điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu:

Trụ sở Công ty cổ phần FPT và/hoặc Đại lý thanh toán được ủy quyền

Đối tượng phát hành:

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật

Mục đích phát hành:

Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ cho việc đầu tư dự án phát triển hạ tâng của một số công ty con.

Chuyển nhượng Trái phiếu và Chứng quyền:

Trái phiếu và Chứng quyền được tách riêng kể từ Ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

­ Như nơi gửi;

­ Lưu VP, FAF

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

TRƯƠNG GIA BÌNH